Der MSCI World Index (MSCI World) ist einer der wichtigsten Aktienindizes der Welt. Er wird von dem US-amerikanischen Finanzdienstleister Morgan Stanley Capital International als Kursindex berechnet. Der Index beinhaltet Aktien aus 24 Ländern und wird seit dem 31. Dezember 1969 (Startwert: 100 Punkte) berechnet. Weltweit anlegenden Aktienfonds dient er als Vergleichindex.

Beim JP Morgan Global Goverment Bond Index (JPM GBI) handelt es sich um einen weltweiten Index für Staatsanleihen, der die Performance der Anleihenmärkte in den entwickelten Regionen der Welt abbildet. Der Index hat weltweit Verbreitung als Vergleichsmaßstab für international gestreute Anleihenportfolios gefunden.

Mit BM 50/50 ist ein synthetisches Benchmarkportfolio gemeint, welches sich aus 50% MSCI World und 50% JPM GBI zusammensetzt. Dieses Portfolio wird im monatlichen Rhythmus rebalanciert.

Wertentwicklung

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* Risiko in Form der Volatilität ist in der Finanzmathematik ein Mass für das Ausmass der Schwankung von Finanzmarktparametern wie Aktienkursen und Zinsen. Die Volatilität ist hier definiert als die Standardabweichung der Veränderungen (auch Renditen, Returns) des betrachteten Parameters.

** Die Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl und betrachtet die Rendite einer Geldanlage in Abhängigkeit vom Risiko bzw. der Volatilität bei unterstelltem fixem Zinssatz. Die Sharpe-Ratio ergibt sich aus der Rendite minus dem risikoloser Zins von 2.5% geteilt durch das Risiko.

Legende

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