Der Graph zeigt die Entwicklung des DIC-Portfolios gegenüber einer Aktienanlage (MSCI World Index EUR), einer Rentenanlage (JP Morgan Global Bond Index EUR) und einem gemischten Aktien-Renten-Portfolio (50/50). Anhand des Unterschiedes zwischen der Entwicklung des gemischten Portfolios und des DIC-Portfolios erkennt man die Qualität der aktiven Asset-Allokation. Das DIC-Portfolio wird in steigenden Aktienmärkten aufgrund der geringeren Aktienquote so gut wie nie die Rendite des MSCI World Indizes übertreffen können. Dies ich jedoch auch nicht das Ziel, sondern eine möglichst stetige Wertentwicklung mit einer moderaten Schwankung.

Der MSCI World Index (MSCI World) ist einer der wichtigsten Aktienindizes der Welt. Er wird von dem US-amerikanischen Finanzdienstleister Morgan Stanley Capital International als Kursindex berechnet. Der Index beinhaltet Aktien aus 24 Ländern und wird seit dem 31. Dezember 1969 (Startwert: 100 Punkte) berechnet. Weltweit anlegenden Aktienfonds dient er als Vergleichindex.

Beim JP Morgan Global Goverment Bond Index (JPM GBI) handelt es sich um einen weltweiten Index für Staatsanleihen, der die Performance der Anleihenmärkte in den entwickelten Regionen der Welt abbildet. Der Index hat weltweit Verbreitung als Vergleichsmaßstab für international gestreute Anleihenportfolios gefunden.

Mit BM 50/50 ist ein synthetisches Benchmarkportfolio gemeint, welches sich aus 50% MSCI World und 50% JPM GBI zusammensetzt. Dieses Portfolio wird im monatlichen Rhythmus rebalanciert.

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